Za one koji rade u Iris CRM sistemu, najrelevantnije je uvoz podataka iz Excel dokumenta. Izvođenje uvoza zahtijeva postavljanje mnogih vrijednosti koje utječu na tačnost prenesenih podataka. Pored izrade sigurnosne kopije vaše CRM baze podataka, morat ćete izvršiti i druge radnje u sustavu Iris.
Potrebno
Uvoz podataka iz Excel datoteke
Instrukcije
Korak 1
Da biste započeli postupak uvoza, morate otići u odjeljak "Administracija" i odabrati stavku "Uvoz". Uglavnom su sve postavke uvoza koje vidite pred sobom prikladne za mnoge korisnike, ali ponekad zahtijevaju neka podešavanja.
Korak 2
Kada dodajete datoteku s nastavkom.xls, trebate stvoriti novi dodatak. Kliknite stavku "Dodaj".
Korak 3
U ovom prozoru možete postaviti dodatne opcije za dodatak. Da biste dodali dodatnog korisnika u sistem, moraju se poštivati osnovna pravila: novi korisnik mora biti vidljiv ne samo administratoru, već i drugom krugu osoba. Ovaj krug osoba može se vidjeti na kartici "Dodijeljiva korisnička prava" ili "Korisničke grupe". Ovdje također možete dodijeliti prava novom članu Iris CRM-a.
Korak 4
Pravila dvostrukog pretraživanja mogu se definirati samo na kartici "Provjeri duplikate". Ovdje su navedena sva dostupna pravila za pronalaženje dupliciranih predmeta.
Korak 5
Vrijedno je napomenuti da pravila kreirana za jednu tablicu neće moći utjecati na traženje sličnih vrijednosti u potpuno drugoj tablici. Također je vrijedno napomenuti da je prilikom kreiranja nekoliko pravila za jednu tablicu postavljen uvjet "Ili", budući da uvjeti "I / ili" ne mogu biti.
Korak 6
Tako se kopija vaše proračunske tablice iz Excel datoteke pojavljuje u Iris CRM sistemu, u kojem se vrše sve promjene u postavkama uvoza. Tijekom naknadnog uvoza možete se osloniti na već stvorenu opciju postavki.
